乐视否认收购美国电视厂商,美年健康加码高端体检市场 | 并购热点 7.14


热点发生时间

7/13 17:00 -- 7/14 17:00


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突发新闻


1.长城动漫将彻底剥离焦化业务,转型动漫文化企业


正在推进重大资产重组全力朝动漫文化领域转型的长城动漫 7 月 13 日晚间公布了转型的第二步,公司拟通过公开挂牌方式出售所持圣达焦化 99.8% 股权。若交易完成,长城动漫将完全退出焦化行业,彻底转型为动漫文化企业。


据资产出售预案,圣达焦化 99.8% 股权对应的价值为 1.64 亿元,最终交易价格及交易对方以在浙交所公开挂牌结果为准。圣达焦化主要从事原煤采选、焦炭及其系列产品、石灰生产线对外租赁等经营业务。近年来,在国家产业结构调整的背景下,焦化行业产能严重过剩。受制于下游行业需求不足,圣达焦化业绩持续严重亏损。其实,自 2014 年长城集团入主长城动漫以来,公司已通过现金收购的形式并购了 7 家动漫产业公司,逐步从焦化企业转型为文化企业,初步形成了涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务。2016 年 6 月 30 日,长城动漫发布了拟收购灵境科技和迷你世界 100% 股权的重大资产重组预案,也已进一步丰富完善了动漫文化产业链。


2.金正大 1.16 亿欧收购康朴公司完成交割


中国金正大集团就收购卢森堡康朴公司旗下园艺业务同出售方正式签约。至此,中国化肥行业最大一宗海外并购案完成交割。


今年 4 月 7 日,金正大发布公告,以 1.16 亿欧元价格收购卢森堡康朴公司旗下包括德国康朴公司、法国康朴公司和意大利康朴公司在内的24家从事家用园艺业务公司的 100% 股份。公告显示,康朴公司是欧洲最大的家庭园艺类肥料、植保产品供应商,研发水平位居世界前列,产品包括盆栽土、园艺及草坪用肥料、草坪种子、植物护理和植物保护等。公司拥有成熟的全球营销网络,其产品销往 100 多个国家和地区。


3.云南盐化筹划收购食盐 批发业务资产


云南盐化 7 月 14 日公告,公司正在筹划重大事项,拟以通过发行股份及支付现金的方式购买贵州盐业 (集团)有限责任公司、广西壮族自治区盐业公司所拥有的涉盐业务资产,本次拟收购资产尚需清产核资,最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构评估,并经相关政府部门备案为准。标的资产属于食盐批发行业。目前有关各方正在就上述事项进行研究和论证,公司可能对该交易方案进行修改、调整。


4.人福医药控股股东 97.21% 的持股已质押


人福医药 7 月 13 日晚间公告,公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司,持有公司股份总数 3.15 亿股,占公司总股本的 24.49%,在 7 月 12 日将质押给中信银行股份有限公司武汉分行的公司无限售流通股 800 万股(占公司总股本的 0.62%),在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除手续。


5.视觉中国子公司承债式收购全球知名图片商


视觉中国 14 日午间公告,旗下全资子公司华夏视觉将以 0.403 亿美元的现金收购常州天博投资管理中心(有限合伙)持有联景国际的 100% 股权,成为联景国际的股东。由于联景国际负债 0.405 亿美元,在联景国际完成股东变更后,其债务的担保方由常州天博变更为视觉中国,联景国际的债务将以华夏视觉向联景国际增资或其他方式由联景国际偿还,预计为 0.405 亿美元。


6.乐视网否认收购美国电视厂商 Vizio


乐视网 7 月 13 日晚发布澄清公告,对部分媒体报道的《传美国电视厂商 Vizio 被乐视收购》一文进行澄清。乐视网针对此报道表示,截至目前,公司并未参与该交易的任何洽谈。


交易事件


1.奥拓电子(002587)拟以 3 亿收购照明工程企业千百辉 100% 股权


奥拓电子(002587)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买千百辉 100% 的股权,支付对价 3 亿元。其中,以现金支付 0.75 亿元,剩余 2.25 亿元以发行股份的方式支付。同时募集不超过 1.44 亿元的配套资金。


千百辉是照明工程行业综合解决方案提供商,主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的承接。奥拓电子产品涵盖 LED 显示系统、金融自助服务系统和 LED 照明三大领域,本次交易将大大的推动奥拓电子 LED 照明业务的发展,提高 LED 照明业务对奥拓电子业绩的贡献。同时千百辉在城市景观照明工程施工、设计等相关市场积累了丰富的渠道及客户资源,可以为奥拓电子 LED 应用产品在 LED 市场领域的拓展提供强有力的支持。


2.美年健康(002044)拟以 0.27 亿美元收购美兆健康体检 100% 股权


美年健康(002044)境外全资子公司美健有限公司拟以 0.27亿美元收购境外实体新新健康 100% 的股权,从而间接控制北京美兆体检及上海美兆。


公告显示,美兆健康体检集团是一家拥有专利自动化、国际级专业的体检机构,也是较早进入中国的国际体检品牌。北京美兆健康体检中心 2003 年开业,是美兆集团在大陆地区的第一家旗舰店。本次收购将进一步强化美年健康行业领先地位和影响力,提升其品牌价值、学术水平和盈利能力,充分整合优势资源,符合美年健康的发展战略和长远规划。同时依托慈铭奥亚和美兆两大高端品牌,美年健康未来将在重点城市推出更专业的高端体检和综合医疗服务。


3.亿利达(002686)拟以 0.2 亿元增资航天盛凯,以持有其 20% 的股权


航天盛凯是军工研发、生产企业。亿利达与航天盛凯合作后,将充分发挥航天盛凯的技术、研发优势和军工资质,利用航天盛凯产品核心竞争力,充分整合相关军工产品产业链;充分发挥亿利达管理、资金、资源等优势,在亿利达原有风机、电机产业基础上向从事军工产品科研开发、生产、工程应用和技术咨询服务延伸。


4.爱迪尔(002740)参与的并购基金爱迪尔金鼎投资拟以 0.68 亿元增资千年珠宝,以此持有千年珠宝 13.44% 股权


千年珠宝主要是一家以婚戒产品为主导的婚庆珠宝零售机构。此次爱迪尔参与的并购基金投资千年珠宝,主要看重千年珠宝运作规范且盈利能力强,在江浙区域有一定的品牌影响力,有利于爱迪尔未来形成多品牌多层次的集团效应,将对爱迪尔长远发展产生积极影响。


5.游久游戏(600652)全资孙公司紫钥拟以 0.5 亿元购买中樱桃 20% 股权,并出资 0.15 亿元增资榴莲娱乐,持有其 10% 股权


游久游戏表示,本次对外投资能进一步完善公司游戏主业的整体布局,在结合自身网络媒体资源基础上,通过中樱桃的艺人经纪业务和围绕艺人打造的一系列内容制作;以及榴莲娱乐的泛娱乐直播内容,包含直播带状节目、直播综艺节目、网剧网综网大等项目产生的名人效应,将对游久游戏自身新游戏产品的上线、中樱桃和榴莲娱乐节目的推广起着资源共享,优势互补的效果,对三方发展都具有积极影响。


并购基金


1.日机密封(300470)拟与云石投资共同投资设立成都云石卓越并购投资基金合伙企业(有限合伙)。此基金规模为 0.27 亿元。日机密封作为劣后级有限合伙人,拟以自有资金出资 0.25 亿元;云石投资作为普通合伙人,拟出资 200 万元。基金投向为密封产业链相关或新兴行业有核心竞争力的优质企业的股权投资。


2.鲁信创投(600783)全资子公司山东高新投拟与四川国投、成都菁创、安信乾盛共同发起设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙),该基金由鲁信菁蓉负责管理。基金总规模为 5 亿元,其中山东高新投作为有限合伙人出资 1.75 亿元,四川国投作为有限合伙人出资 0.75 亿元,成都菁创作为有限合伙人出资 0.5 亿元,安信乾盛作为优先级有限合伙人出资 1.95 亿元,鲁信菁蓉作为普通合伙人出资 500 万元。

基金投资重点在四川成都及周边地区,主要投资电子信息技术、高端装备制造及现代农业,兼顾新材料、节能环保、生物医药、清洁能源等战略新兴产业。


3.鲁信创投(600783)全资子公司山东高新投拟与交银国信共同发起设立鲁信交银产业投资基金,该基金由鲁信源晟负责管理。基金总规模为 20 亿元人民币,其中山东高新投作为有限合伙人出资 8.99 亿元,交银国信作为优先级有限合伙人出资 11 亿元,鲁信源晟作为普通合伙人出资 20 万元。此基金主要作为母基金发起设立山东省鲁信工业转型升级股权投资基金、山东省一圈一带产业投资基金等产业子基金,也可直接投资项目。


山东省鲁信工业转型升级股权投资基金规模 2.5 亿元,主要投向山东省政府出台的中长期规划、工业转型升级行动计划和行业转型升级实施方案等确定的工业和生产性服务业重点领域,重点扶持高端装备制造、新材料、化工、医药等四个行业。


山东省一圈一带产业投资基金规模 10 亿元,主要投向山东省范围内企业,重点投向「一圈一带」区域内企业。重点投向但不限于以下领域:新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保等。


4.佳创视讯(300264)与前海梧桐并购拟共同发起设立佳创梧桐基金。基金总规模10亿元,其余各期子基金规模依据佳创梧桐基金投资并购战略及潜在并购对象的规模确定。一期基金分别由佳创视讯使用自有资金 0.75 亿元,前海梧桐并购募资 0.75 亿元,共计 1.5 亿元作为基石资本,通过结构化放大基金总体规模。佳创梧桐基金的投资范围包括但不仅限于与虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视等相关的领域业务。


5.东方园林(002310)拟与上海久有共同发起设立东方久有投资中心(有限合伙),基金规模为 10 亿元;与华西金智合资设立基金管理公司,由基金管理公司发起设立华西东方环保产业基金(有限合伙),基金规模为 5 亿元;与中银国际合资设立基金管理公司,由基金管理公司发起设立中赢东方环保产业基金(有限合伙),基金规模为 10 亿元人民币;上述基金都主要以环保产业投资为主。


东方园林本次投资设立上述产业基金将借助各方的资本运作服务及其与东方园林的战略合作,通过从事以环保产业为主的投资事业,更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式,实现良好的投资效益。


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