按照政府规划2015 年投资规模或将达4350 亿，2016-2017 年累计投资7000 亿。运营商投资的主要方向包括4g、传输网、接入网等，直接带动了光通信和系统设备商的业绩增长，上半年上市公司中报表现也印证了这一点。cru 预计2015年国内市场需求增长23.5%达1.85 亿芯公里，未来两年光纤光缆总需求仍然较大，加上国内光棒反倾销利好光通信产业发展。
（2）互联网需求爆炸拉动互联网基础设施行业持续增长。中国互联网流量发展还看不到增速放缓的信号，预计未来5 年网络流量复合增长率为40%，数据量量复合增长率为70%-80%，这将带动互联网基础设施（idc、cdn、云计算）行业增长趋势持续向上（cdn行业40%收入增长，idc 行业30%收入增长），业绩增长明确。
（3）专网通信长期受益于国产替代，并逐步进入国际市场。信息安全上升为国家战略，专网通信长期受益于国产替代，并且不受运营商投资周期影响，公司议价能力较强，毛利率水平高，并且对应较大的市场空间，在国际市场的地位不断提升。