德恒服务广西交通投资集团有限公司成功发行三亿美元境外债券




广西交通投资集团有限公司(以下简称“广西交投”)于2016年11月成功发行3年期3亿美元高级债券,票面利率为3%。此次发行的承销商包括建银国际、工银国际、招银国际、光银国际、民生银行香港分行、交通银行香港分行、东方证券(香港)和法兴银行。


广西交投是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资大型企业集团,于2008年7月28日挂牌成立,注册资本为300亿元,截至2013年年底,企业员工近11000人,总资产超过1500亿元,成为广西首个总资产超千亿元非金融企业。2013年,广西交投进入中国企业500强,排名第420名。公司主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对交通、能源、金融、物流、资源开发、土地开发、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。


本次发行是广西交投首次境外债券发行,发行结构为直接发行,受到国内外投资人的广泛关注和热烈追捧,出现超高额认购倍数。德恒作为承销商的中国法律顾问,组成了以德恒合伙人侯志伟为项目负责人,张艳、左媞、胡学媛为主要项目参与人的律师项目组,为本次债券发行提供了全程法律服务。


(责任编辑:贾欣欣)


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