中信完成收购估值160亿港元的麦当劳中国业务,融创中国26亿入手链家股权 | 并购热点 1/9

热点发生时间

1/7 17:00 -- 1/9 17:00



突发新闻


1.中信正式完成收购麦当劳中国业务,估值 160 亿港元


近一年的麦当劳中国门店竞标战终于落下帷幕。


1 月 9 日,中信集团旗下的中信股份、中信资本控股(下称中信资本)、凯雷投资集团(下称凯雷)和麦当劳联合宣布达成战略合作并成立新公司,后者将成为麦当劳未来 20 年在中国内地和香港的主特许经营商。


新闻稿显示,新公司将以最高 20.8 亿美元(约 161.4 亿港元)的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共 52% 的控股权,凯雷和麦当劳分别持有 28% 和 20% 的股权。本次交易完成后,麦当劳在中国内地和香港的 1750 多家直营餐厅将转为特许经营。


新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队会保持不变。


2.外媒:东方资管拟进行上市前融资筹 15 亿美元


据外媒 9 日报道,中国国有金融资产管理公司——东方资产管理公司计划进行上市前融资,筹集约 15 亿美元。


报道引述接近交易的消息人士表示,东方资产管理公司已委聘中金(3908.HK)和高盛(GS.N),帮助其安排引进上市前的策略投资者。其中一名消息人士称,东方资产管理公司有机会在今年寻求在香港进行首次公开发行(IPO),但明年的可能性更大。


3.证监会去年 A 股 IPO、再融资逾万亿


中国证监会主席助理宣昌能 7 日在北京透露,2016 年,中国沪深股市 IPO(首次公开发行)和再融资金额合计达 1.33 万亿元,同比增长 59%,IPO 的家数和融资额创近五年来新高,再融资的规模更创历史新高。


「稳」主要体现在沪深股市运行总体平稳,市场机制的内在稳定性增强。宣昌能表示,去年 3 月初至年底上证综指累计上涨 15%,二、三、四季度区间振幅均低于 10%,涨跌幅超过 2% 的交易日仅 7 个,这些指标都大幅低于 2015 年的水平。


在宣昌能看来,「进」则主要体现在股票融资规模大幅增加,对实体经济特别是供给侧结构性改革的支持力度加大。2016 年,IPO、再融资合计 1.33 万亿元,同比增长 59%,IPO 家数和融资额创近五年来新高,再融资规模创历史新高;新三板挂牌公司接近翻番,突破 1 万家,全年融资 1405 亿元;上市公司并购重组较为活跃,涉及交易金额 2.39 万亿元,有力推动了产业转型升级和国有企业改革;沪深交易所债券市场融资也大幅增长,非金融企业全年累计发行债券 2.87 万亿元,同比增长 1.7 倍。


4.美的集团收购库卡完成交割


美的集团 1 月 6 日晚间公告,公司完成了本次要约收购中涉及的库卡集团股份的交割工作并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项。本次要约收购交割完成后,公司通过境外全资子公司 MECCA International (BVI) Limited 合计持有库卡集团 0.38 亿股股份,约占库卡集团已发行股本的 94.55%。


5.为收购英迈不惜借款近 308 亿元,天海投资「蛇吞象」被指太疯狂


1 月 7 日,天海投资发布了 2016 年新增借款的公告。


根据公告显示,截至 2016 年 12 月 31 日,天海投资公司及公司子公司借款余额为 307.93 亿元,较公司 2015 年借款余额 400 万元,增加了 307.89 亿元。


天海投资 2015 年未经审计资产仅有 122.22 亿元,公司却贷了 307.89 亿元的款,为此,天海投资的新增借款公告引发外界的关注。对于新增借款的原因,天海投资表示,主要为收购英迈。


根据天海投资2016年12月7日发布重大资产购买完成交割的公告,公司表示,通过子公司 GCL,以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司英迈 100% 股权,2016 年 12 月 5 日(美国纽约时间),本次重大资产购买已完成交割,英迈成为天海投资的子公司。


如今,天海投资将英迈纳入旗下,为此,公司也背负了 307.89 亿元的外债。而这个跨境并购项目,60  亿美元的交易价格创下中国企业收购美国IT 集团的最高纪录,也因收购方与被收购方的净利润相差 7 倍、营收规模差 400 倍,被业内称之为 2016 年来最疯狂的「蛇吞象」案例。


6.新三板奔腾集团(832650)收购 A 股公司遭问询


奔腾集团董事会审议通过了拟收购 A 股公司的议案,这对于一家新三板公司来说无疑是一个巨大的利好消息,由此也导致了公司股价大涨。不过,因为收购并未进入实质阶段,不仅遭到主办券商的风险提示,同时也被市场怀疑存在在政策的边缘打擦边球抬高公司股价和市值的嫌疑。如今,公司的此次议案也引来了全国股转公司下发的问询函。


1 月 6 日晚间,奔腾集团收到全国股转公司的问询函,就公司近期的拟收购 A 股公司议案以及近几日公司股价异常波动情况进行问询。


据了解,1 月 3 日,奔腾集团发布公告称,2016 年 12 月 30 日公司董事会审议通过了《拟在 A 股市场收购上市公司的议案》。值得注意的是,在奔腾集团发布上述议案之后,奔腾集团主办券商就发布了一则风险提示性公告。此外,奔腾集团并未向主办券商告知公司已有明确目标,或已提交意向书或类似资料等任何有明确收购意向的信息。


7.中国电建中标 336.24 亿元 PPP 项目


中国电建 6 日晚间公告,公司近日中标成都轨道交通 18 号线工程 PPP 项目。该项目位于四川省成都市,线路全长 67.93 公里。项目总投资额约为人民币 336.24 亿元,采用 PPP 模式进行投资建设,公司将与成都地铁有限责任公司按照 70%、30% 的持股比例共同组建项目公司,并由项目公司负责该项目的投资、设计、建设、运营管理、运营维护以及授权范围内的非客运服务业务经营。项目特许经营期为 26 年,其中建设期为 4 年,运营期为 22 年,项目特许经营期满后无偿移交政府。


交易事件


1.融创中国(01918.HK)26 亿收购链家 6.25% 股权


融创中国董事会宣布,1 月 9 日,融创房地产与北京链家及北京链家的经营股东订立增资协议,据此,各方同意融创房地产(或其指定关联方)将通过增资事项以人民币 26 亿元的价格获得北京链家 6.25% 的股权。


增资事项完成后,本公司将间接持有北京链家 6.25% 股权,并将有权向其委任一名董事,北京链家将成为本公司的联营公司。


北京链家为一家集房产交易服务为一体以数据驱动的全价值链房产服务平台。业务覆盖二手房交易、新房交易、租赁及装修服务。


2.龙星化工(002442)海航系斥资 10.43 亿元受让 15.13% 股份


龙星化工 1 月 8 日晚间公告,金鹰基金 1 月 6 日与渤海信托签署了股份转让协议,约定金鹰基金所持占公司总股本的 15.13% 的股份以 14.36 元/股的价格转让给渤海信托管理的「冀兴三号单一资金信托计划」,转让金额合计 10.43 亿元。


渤海信托本次受让股权主要系财务投资,未来 12 个月内尚未有明确增持计划,但在权益变动满 6 个月后可能减持。渤海信托系海航资本集团控股企业。


3.大连国际(000881)拟 3.13 亿收购三公司控股权,加码核技术应用领域


大连国际刚刚完成重大资产重组,实控人已变成央企中广核集团。改换门庭之后的大连国际迅速展开了资本运作,准备通过旗下三家子公司对外展开收购。


大连国际 1 月 8 日晚间公告,拟通过 3 子公司分别作价 4947 万元、1.53 亿元、1.10 亿元收购厦门市瑞胜发新材料有限公司 51% 股权、河北中联银杉新材料有限公司 51% 股权、常州金沃电子科技有限公司 60% 股权,以完善加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料三大核心核技术应用业务的布局。上述交易总投资额约 3.13 亿元。


4.国泰君安(601211)拟 10.45 亿元挂牌转让国联安基金 51% 股权


国泰君安 6 日晚间公告,公司将在上海联合产权交易所公开挂牌转让国联安基金管理有限公司 51% 股权,挂牌价格为 10.45 亿元。


国联安基金是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本 1.5 亿元人民币,公司与德国安联集团分别持有其 51% 和 49% 的股权。公司表示,本次交易的目的主要是为整合公司业务资源,优化公司资产管理业务布局。


5.天夏智慧(000662)3.43 亿元转让化妆品公司股权,索芙特集团接盘


天夏智慧 1 月 6 日晚间公告,公司对持有的天吻娇颜化妆品公司 100% 股权二次公开挂牌转让。6 日收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》,征集到符合受让条件的意向受让方,即广西索芙特集团有限公司,拟受让价格为 3.43 亿元。


6.凯迪生态(000939)拟与平安银行等发起逾 50 亿绿色产业母基金


凯迪生态 1 月 8 日晚间公告,公司拟参与设立母基金,以基金方式运作绿色生态、扶贫产业项目的投资及合作,基金总规模 50-100 亿元,投资期限 5+2 年。该基金普通合伙人包括:华凯基金管理公司(凯迪生态间接持股49%子公司)、华融天泽;有限合伙人包括:中国华融(2799.HK)、平安银行(000001)、湖北高投、 凯迪生态。此外,凯迪生态拟推 4 亿元员工持股计划 。


7.国药一致(000028)拟 2 亿认购国药中金医疗产业基金


国药一致 1 月 6 日晚间公告,拟出资 2 亿元投资认购国药中金医疗产业基金 ,该产业基金拟募集 30 亿元,GP 公司作为产业基金的普通合伙人,国药中金作为产业基金的管理人。公司控股股东国药控股及其下属国药股份亦拟分别出资 3 亿元及 1.5 亿元投资认购产业基金。



-- The end --

愿有一天我们能成为您的优质阅读源

以获得您的置顶


并购菁英汇社群成员:

1.『买家』上市公司、集团投资部等;

2.『标的来源渠道』PE/VC、国内国际投行、律所和会计所等;

3.『并购融资渠道』银行、券商、信托等;

4. 相关产业和资本领域的菁英和资深专家。

在里面能获得:

免费项目对接、并购资讯、社交活动、职业升迁机会等服务,想了解更多请添加小英(入群小秘书)为您服务。


一篇《《并购大时代》赶在血雨腥风之前,来得正好!

带你走进并购大时代!

《并购大时代》感兴趣的小伙伴

可以用力点击文末的 阅读原文 直接购买哦!

现在购书,还享八折优惠外加包邮呢!